玄德訪孔明不遇，悵然而迴，忽見一人自山僻小徑而來，大喜，以為是臥龍先生，忙下馬上前施禮問之。來人曰：“將軍何人？”玄德曰：“劉備也。”來人曰：“我非孔明，乃孔明之友，博陵崔州平。”玄德喜曰：“久聞大名，今幸相遇，乞席地一談。”二人對坐林間石上，關、張侍立於側。
崔州平曰：“將軍何故欲見孔明？”玄德曰：“方今天下大亂，四方紛紜，備欲見孔明，求安邦定國之策。”崔州平笑曰：“公欲定亂，雖是仁心，但非其時也，自古以來，治亂更替。秦末，天下鼎沸，高祖斬白蛇，平定華夏，四海由亂轉治。至哀、平兩帝，曆世二百載，王莽篡逆，由治轉亂。光武中興，重整河山，自亂入治，迄今又二百年矣。桓、靈二帝失德，朝綱敗壞，豪強兼並，士民流離，幹戈四起，此由治轉亂之時，未可圖定也。將軍欲使孔明違天逆時，恐徒費心力，豈不聞‘順天者逸，逆天者勞。’數之所在，不能奪之，命之所在，不能強之。”玄德笑顏曰：“先生所言，誠為高見。然，備為漢室之胄，義當匡扶社稷，不敢委之於命與數。”崔州平曰：“山野村夫，不足與將軍論天下大勢，方才所雲，胡言亂語耳。”玄德曰：“蒙先生賜教，備感激不盡，但不知孔明何處去了？”崔州平曰：“我正欲訪之，亦不知其所往。”玄德曰：“請先生同至新野如何？”崔州平曰：“愚久居山林，閑散成性，無意功名，容它日再敘。”言罷，長揖而去。
玄德、關、張上馬而行。張飛不樂曰：“未見孔明，卻遇腐儒，空費口舌，白耗時光。”玄德曰：“先生所言，亦是隱賢之見，三弟不可無禮。”劉備迴到新野，差人打探。不覺一月有餘，忽報：“臥龍先生已迴。”玄德大喜，即令人備馬。張飛曰：“量一村夫，大哥何必親往？使人喚來可也。”玄德叱曰：“休得胡言。孔明乃當今大賢，豈可使人招之？”於是，三人乘馬，再訪孔明。
時正冬月，彤雲密厚，行不十裏，忽，朔風瑟瑟，大雪霏霏，不一時，山如玉簇，林似銀裹。三人冒雪前行，張飛牢騷曰：“天寒地凍，尚不用兵，豈宜遠見無用之人乎？不如且迴新野。”玄德曰：“我正欲使孔明知我誠意，若三弟怕冷，可獨自先迴。”張飛曰：“死都不怕，豈怕冷耶？但恐大哥空勞耳。”玄德曰：“勿再多言，相隨同去。”三人頂風冒雪，一路北進。
馬行百餘裏，前至隆中，風雪雖停，堆積甚厚，篁竹彎腰，鬆抖玉屑。見一小店靜臥道旁，炊煙嫋嫋，忽聞歌賦之聲，自酒店飄出。一人撫案歌曰：“壯士功名尚未成，哀哉久不遇陽春。八百諸侯不期會，白魚入舟涉孟津。高陽酒徒起草中，長揖芒碭隆準公。三尺青鋒平天下，至今誰當論英雄？”此歌方罷，又一人撫案歌曰：“高皇創基四百載，桓靈二帝火德衰。青蛇忽下禦座旁，奸雄群寇皆鷹揚。我輩長嘯步雲走，閑來野店飲黃酒。獨善己身盡日安，何須千古名不朽。”歌罷，二人開懷大笑。玄德喜曰：“此歌意境高雅，臥龍先生必在此處。”遂下馬入店。
見二人憑桌對飲，一人白麵長須，一人古貌清奇。玄德施禮問曰：“臥龍先生在此否？”長須者曰：“公何人？尋臥龍何幹？”玄德曰：“某乃劉備，欲訪臥龍先生，求教濟世之策。”長須者曰：“我二人非臥龍，皆其友也，吾乃潁川石廣元，對坐者汝南孟公威。”玄德喜曰：“備，久聞二公大名，今幸得見，敢請二公同往臥龍岡一敘，如何？”石廣元曰：“我等乃山野懶散之人，不曉治國安邦之術，不勞下問，明公請自上馬，尋訪臥龍。”玄德拜辭，出店上馬。
踏雪至莊前，再扣柴扉。童子出，玄德問曰：“先生在否？”童子曰：“正在堂上讀書。”玄德大喜，隨童子而入。至中門，見一對聯：“淡泊以明誌，寧靜以致遠。”辭意清雅，筆鋒飄逸。忽聞吟詠之聲，移目處，見草堂上一少年，傍爐抱膝而吟曰：“鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲，士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬，聊寄傲於琴書兮，以待天時。”
玄德聞賦，神清氣爽，待其吟罷，入草堂施禮曰：“備，久慕先生，無緣拜會，昨造仙莊，不遇空還，今特冒風雪而來，得瞻道貌，實為萬幸。”少年忙起身答禮曰：“將軍莫非劉豫州，欲見家兄乎？”玄德驚訝曰：“先生非臥龍也？”少年曰：“我乃臥龍之弟諸葛均，我兄弟三人，長兄諸葛瑾，今在江東孫權處為幕賓，孔明乃二家兄也。”玄德曰：“孔明在家否？”諸葛均曰：“昨日，崔州平來邀，出外雲遊去矣。”玄德曰：“何處仙遊？”諸葛均曰：“或訪道友於山林，或樂琴棋於洞府，往來莫測，不知所向。”玄德歎曰：“備，福薄命淺，兩訪不遇大賢。”諸葛均曰：“稍坐獻茶。”張飛曰：“天寒地凍，先生既不在，請大哥上馬速迴。”玄德曰：“我等迎風冒雪而來，如何不留一言即去？”乃顧諸葛均曰：“聞令兄臥龍先生熟諳韜略，能告知一二否？”諸葛均曰：“不知也。”張飛不滿曰：“問他何益？大雪又起，不如早歸。”玄德叱退張飛。諸葛均曰：“家兄不在，不敢久留將軍，容家兄改日迴拜。”玄德曰：“豈敢勞先生尊駕，數日後，備當再來拜謁。乞借紙筆，留一書呈達令兄。”諸葛均令小童，進上筆墨紙硯。
玄德提筆書曰：“備，久慕高名，兩次晉謁，不期空迴，悵懷難勝。備係漢室苗裔，目睹朝綱崩摧，奸雄亂國，下陵上替，天子蒙塵，五內俱焚。然，空有匡世之誌，實乏經綸之策，仰望先生秉忠義，垂仁慈，慨然展呂望之鴻略，子房之妙算，天下幸甚！社稷幸甚！謹此呈達，惟希照鑒，再容齋戒，趨拜仙顏。”玄德書畢拜辭，諸葛均送出莊外。
玄德牽馬方欲行，忽見童子招手唿曰：“老先生來也。”玄德舉目觀瞧，見溪橋之西，一人暖帽遮頭，狐裘蔽體，騎一毛驢，後隨一童，踏雪而來，且吟詩曰：“一夜北風寒，萬裏彤雲厚，長空雪亂飄，改盡江山舊，仰麵觀太虛，疑是玉龍鬥，紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙，騎驢過小橋，獨歎梅花瘦。”玄德大喜，忙上前施禮曰：“先生踏雪而歸，劉備等候久矣。”來人忙下驢答禮。諸葛均在後曰：“此非家兄臥龍，乃家兄嶽父黃承彥也。”玄德曰：“先生方才所吟，似鶴鳴九霄，極其高妙，何人所作？”黃承彥曰：“老夫在小婿家觀《梁父吟》，記得此篇，方過溪橋，見籬間梅花，偶感吟之。”玄德曰：“曾見令婿否？”黃承彥曰：“雪日無聊，老夫前來看他。”玄德拜別了老先生，乘馬而歸。
時風雪又大，飛飛揚揚，勒馬迴望，臥龍岡隱約肅穆。玄德滿目留戀，一懷感傷，策馬而歸。後人詩曰：“一天風雪訪賢良，不遇空迴意感傷，凍合溪橋山石滑，寒侵鞍馬路途長。當頭片片梨花落，撲麵紛紛柳絮狂，停鞭迴首凝目處，銀堆玉砌臥龍岡。”
玄德迴到新野，時光荏苒，不覺已是仲春。於是，令卜者占了吉日，齋戒三天，沐浴更衣，欲再訪孔明。關、張聞之不悅，一起入見玄德。雲長曰：“兄長兩次親往拜謁，其禮太過，想那諸葛亮徒有虛名，而無實學，故避而不見，兄長何篤信此人也？”玄德曰：“徐元直之薦，司馬徽之言，豈是妄語？二弟熟讀《春秋》，昔，齊桓公欲見東郭野人，五往方得一見，況我欲見世之大賢乎？”張飛曰：“大哥錯矣，量一村夫，何堪大賢？今不勞大哥前去，我一條麻繩，將其綁來！”玄德叱曰：“休得無禮。三弟未聞周文王訪薑子牙乎？文王尚且如此敬賢，我等何以為傲？今次你勿去，我與雲長前往。”張飛曰：“兩位哥哥都去，小弟如何不往？”玄德曰：“同去亦可，不得失禮。”張飛應諾。於是，三人策馬，直奔隆中。
天暖風和，人輕馬快，不覺已近臥龍岡。玄德早早下馬，三人牽韁步行，忽迎遇諸葛均，玄德忙施禮問曰：“令兄在莊否？”諸葛均迴禮曰：“昨暮方迴，將軍今日可與一見。”言畢，飄然而去。張飛怒曰：“此人太無禮，引我等到莊，又有何妨？竟自去了。”玄德曰：“彼此各自有事，豈可偏見？”三人來至莊前，小扣柴扉。童子出，玄德曰：“有勞仙童稟報，劉備拜見。”童子曰：“先生雖在家，但在草堂晝寢未醒。”玄德曰：“既如此，暫勿通報。”遂吩咐關、張，莊外等候，玄德輕步而入。見先生眠臥草堂席上，玄德乃肅立階下以候。
半晌，先生未醒。關、張在外久不聞動靜，乃入莊，見玄德侍立階下，先生臥於堂上，張飛大怒，曰：“這先生如此傲慢，大哥侍立階下，他竟高臥不起，我去房後放一把火，看他起不起！”雲長勸住張飛，玄德示意二人，莊外等候，二人轉身而出。
看看堂上，先生翻身將起，又朝裏睡著。約過一個時辰，孔明方醒，口吟詩曰：“大夢誰先覺，平生我自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。”乃問童子曰：“有俗客來訪否？”童子曰：“劉皇叔在此立候多時矣。”孔明起身曰：“何不早報？容更衣相見。”遂轉入後堂。少頃，整衣執扇而出。玄德見孔明身長八尺，麵如美玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然神仙之概。玄德下拜曰：“漢室末胄，涿郡愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳，兩次晉謁，未得一遇，已書陋名，不知覽否？”孔明曰：“南陽野人，疏懶成性，屢致將軍枉臨，不勝慚愧。”二人敘禮畢，分賓主落座，童子獻茶。
香茗入口，沁人心脾。玄德再望孔明，見其目如朗星，眉飛彩雲，氣吞日月，神藏乾坤，心中大喜。孔明曰：“昨觀書信，足見將軍憂國憂民之心，然亮年幼才疏，有誤下問。”玄德曰：“司馬德操之言，徐元直之語，豈是妄談？願先生不棄，垂賜教誨。”孔明曰：“德操、元直，乃世之高人，亮一耕夫，安敢談天下大事，二公謬讚矣，將軍為何舍美玉而求頑石乎？”玄德曰：“大丈夫抱濟世之才，豈可空老山林？願先生以天下蒼生為念，開備愚鈍。”孔明曰：“既如此，願聞將軍之誌。”玄德起趨，促席拜告：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下。然，智術短淺，致無所成，惟望先生開備茅塞。”孔明曰：“自董卓造逆以來，奸雄豪傑並起，曹操勢不及袁紹，而能勝紹者，非唯天時，亦仗人謀也。今操甲兵百萬，挾天子以令諸侯，暫不可與之爭鋒。孫權據江東，已曆三世，國險民附，賢能為用，亦不可圖也。荊州，北據漢沔，利盡南海，東連廬、豫，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守。劉景升將不久於世，此乃上天以資將軍也，將軍有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之國，高祖因之而成帝業。今劉璋暗弱，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明主，將軍既帝室之胄，仁義著於四海，總攬英雄，思賢若渴，如跨荊、益二州，保其險阻，西和諸戎，南撫彝越，外結孫權，內修軍政。待天下有變，則命一上將，舉荊州之兵以向宛、洛，將軍率益州之眾以出秦川，百姓豈不簞食壺漿，以迎王師乎？誠如此，則大業可成，漢室可興矣。”遂命童子取出畫圖一幅。孔明曰：“此乃西川五十四州圖，將軍欲成大事，先取荊州為基，再下西川立業，既成鼎足之勢，然後可圖中原。”玄德聞言，含淚拜曰：“先生之言如撥雲見日，然荊州劉表，益州劉璋，皆漢室宗親，備何忍取之？”孔明曰：“天下者，天下人之天下也，將軍取之為民，複興漢室，乃大義也，何不忍哉？況天下之地，非其主不能守，荊、益二州，將軍不取，他人亦必取之。”玄德頓首再拜。孔明未出茅廬，已三分天下，真乃當世之奇人也。
玄德拜請孔明出山相助。孔明曰：“亮久樂林泉，懶於應事，不能奉命。”玄德泣淚再拜曰：“大賢不出，天下蒼生奈何？”一句話，打動君子胸懷，孔明伏身拜曰：“將軍既不棄，亮，願效犬馬！”玄德湧淚大喜，遂命關、張入拜孔明，獻上金帛禮物。孔明固辭不受。玄德曰：“區區之物，非聘賢之禮，略表寸心耳。”孔明方收下。天色已晚，三人留宿臥龍莊上。
是夜，月明星稀，清風弄影，孔明思潮澎湃，難以入眠，獨自撫琴而吟。次日，諸葛均迴，孔明囑之曰：“我受劉皇叔三顧之恩，不容不出，我走之後，你勤耕壟畝，勿使荒蕪，待我功成之時，即我歸來之日。”於是，孔明羽扇綸巾，離了臥龍岡，與劉備同往新野。時孔明年方二十七歲。
崔州平曰：“將軍何故欲見孔明？”玄德曰：“方今天下大亂，四方紛紜，備欲見孔明，求安邦定國之策。”崔州平笑曰：“公欲定亂，雖是仁心，但非其時也，自古以來，治亂更替。秦末，天下鼎沸，高祖斬白蛇，平定華夏，四海由亂轉治。至哀、平兩帝，曆世二百載，王莽篡逆，由治轉亂。光武中興，重整河山，自亂入治，迄今又二百年矣。桓、靈二帝失德，朝綱敗壞，豪強兼並，士民流離，幹戈四起，此由治轉亂之時，未可圖定也。將軍欲使孔明違天逆時，恐徒費心力，豈不聞‘順天者逸，逆天者勞。’數之所在，不能奪之，命之所在，不能強之。”玄德笑顏曰：“先生所言，誠為高見。然，備為漢室之胄，義當匡扶社稷，不敢委之於命與數。”崔州平曰：“山野村夫，不足與將軍論天下大勢，方才所雲，胡言亂語耳。”玄德曰：“蒙先生賜教，備感激不盡，但不知孔明何處去了？”崔州平曰：“我正欲訪之，亦不知其所往。”玄德曰：“請先生同至新野如何？”崔州平曰：“愚久居山林，閑散成性，無意功名，容它日再敘。”言罷，長揖而去。
玄德、關、張上馬而行。張飛不樂曰：“未見孔明，卻遇腐儒，空費口舌，白耗時光。”玄德曰：“先生所言，亦是隱賢之見，三弟不可無禮。”劉備迴到新野，差人打探。不覺一月有餘，忽報：“臥龍先生已迴。”玄德大喜，即令人備馬。張飛曰：“量一村夫，大哥何必親往？使人喚來可也。”玄德叱曰：“休得胡言。孔明乃當今大賢，豈可使人招之？”於是，三人乘馬，再訪孔明。
時正冬月，彤雲密厚，行不十裏，忽，朔風瑟瑟，大雪霏霏，不一時，山如玉簇，林似銀裹。三人冒雪前行，張飛牢騷曰：“天寒地凍，尚不用兵，豈宜遠見無用之人乎？不如且迴新野。”玄德曰：“我正欲使孔明知我誠意，若三弟怕冷，可獨自先迴。”張飛曰：“死都不怕，豈怕冷耶？但恐大哥空勞耳。”玄德曰：“勿再多言，相隨同去。”三人頂風冒雪，一路北進。
馬行百餘裏，前至隆中，風雪雖停，堆積甚厚，篁竹彎腰，鬆抖玉屑。見一小店靜臥道旁，炊煙嫋嫋，忽聞歌賦之聲，自酒店飄出。一人撫案歌曰：“壯士功名尚未成，哀哉久不遇陽春。八百諸侯不期會，白魚入舟涉孟津。高陽酒徒起草中，長揖芒碭隆準公。三尺青鋒平天下，至今誰當論英雄？”此歌方罷，又一人撫案歌曰：“高皇創基四百載，桓靈二帝火德衰。青蛇忽下禦座旁，奸雄群寇皆鷹揚。我輩長嘯步雲走，閑來野店飲黃酒。獨善己身盡日安，何須千古名不朽。”歌罷，二人開懷大笑。玄德喜曰：“此歌意境高雅，臥龍先生必在此處。”遂下馬入店。
見二人憑桌對飲，一人白麵長須，一人古貌清奇。玄德施禮問曰：“臥龍先生在此否？”長須者曰：“公何人？尋臥龍何幹？”玄德曰：“某乃劉備，欲訪臥龍先生，求教濟世之策。”長須者曰：“我二人非臥龍，皆其友也，吾乃潁川石廣元，對坐者汝南孟公威。”玄德喜曰：“備，久聞二公大名，今幸得見，敢請二公同往臥龍岡一敘，如何？”石廣元曰：“我等乃山野懶散之人，不曉治國安邦之術，不勞下問，明公請自上馬，尋訪臥龍。”玄德拜辭，出店上馬。
踏雪至莊前，再扣柴扉。童子出，玄德問曰：“先生在否？”童子曰：“正在堂上讀書。”玄德大喜，隨童子而入。至中門，見一對聯：“淡泊以明誌，寧靜以致遠。”辭意清雅，筆鋒飄逸。忽聞吟詠之聲，移目處，見草堂上一少年，傍爐抱膝而吟曰：“鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲，士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬，聊寄傲於琴書兮，以待天時。”
玄德聞賦，神清氣爽，待其吟罷，入草堂施禮曰：“備，久慕先生，無緣拜會，昨造仙莊，不遇空還，今特冒風雪而來，得瞻道貌，實為萬幸。”少年忙起身答禮曰：“將軍莫非劉豫州，欲見家兄乎？”玄德驚訝曰：“先生非臥龍也？”少年曰：“我乃臥龍之弟諸葛均，我兄弟三人，長兄諸葛瑾，今在江東孫權處為幕賓，孔明乃二家兄也。”玄德曰：“孔明在家否？”諸葛均曰：“昨日，崔州平來邀，出外雲遊去矣。”玄德曰：“何處仙遊？”諸葛均曰：“或訪道友於山林，或樂琴棋於洞府，往來莫測，不知所向。”玄德歎曰：“備，福薄命淺，兩訪不遇大賢。”諸葛均曰：“稍坐獻茶。”張飛曰：“天寒地凍，先生既不在，請大哥上馬速迴。”玄德曰：“我等迎風冒雪而來，如何不留一言即去？”乃顧諸葛均曰：“聞令兄臥龍先生熟諳韜略，能告知一二否？”諸葛均曰：“不知也。”張飛不滿曰：“問他何益？大雪又起，不如早歸。”玄德叱退張飛。諸葛均曰：“家兄不在，不敢久留將軍，容家兄改日迴拜。”玄德曰：“豈敢勞先生尊駕，數日後，備當再來拜謁。乞借紙筆，留一書呈達令兄。”諸葛均令小童，進上筆墨紙硯。
玄德提筆書曰：“備，久慕高名，兩次晉謁，不期空迴，悵懷難勝。備係漢室苗裔，目睹朝綱崩摧，奸雄亂國，下陵上替，天子蒙塵，五內俱焚。然，空有匡世之誌，實乏經綸之策，仰望先生秉忠義，垂仁慈，慨然展呂望之鴻略，子房之妙算，天下幸甚！社稷幸甚！謹此呈達，惟希照鑒，再容齋戒，趨拜仙顏。”玄德書畢拜辭，諸葛均送出莊外。
玄德牽馬方欲行，忽見童子招手唿曰：“老先生來也。”玄德舉目觀瞧，見溪橋之西，一人暖帽遮頭，狐裘蔽體，騎一毛驢，後隨一童，踏雪而來，且吟詩曰：“一夜北風寒，萬裏彤雲厚，長空雪亂飄，改盡江山舊，仰麵觀太虛，疑是玉龍鬥，紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙，騎驢過小橋，獨歎梅花瘦。”玄德大喜，忙上前施禮曰：“先生踏雪而歸，劉備等候久矣。”來人忙下驢答禮。諸葛均在後曰：“此非家兄臥龍，乃家兄嶽父黃承彥也。”玄德曰：“先生方才所吟，似鶴鳴九霄，極其高妙，何人所作？”黃承彥曰：“老夫在小婿家觀《梁父吟》，記得此篇，方過溪橋，見籬間梅花，偶感吟之。”玄德曰：“曾見令婿否？”黃承彥曰：“雪日無聊，老夫前來看他。”玄德拜別了老先生，乘馬而歸。
時風雪又大，飛飛揚揚，勒馬迴望，臥龍岡隱約肅穆。玄德滿目留戀，一懷感傷，策馬而歸。後人詩曰：“一天風雪訪賢良，不遇空迴意感傷，凍合溪橋山石滑，寒侵鞍馬路途長。當頭片片梨花落，撲麵紛紛柳絮狂，停鞭迴首凝目處，銀堆玉砌臥龍岡。”
玄德迴到新野，時光荏苒，不覺已是仲春。於是，令卜者占了吉日，齋戒三天，沐浴更衣，欲再訪孔明。關、張聞之不悅，一起入見玄德。雲長曰：“兄長兩次親往拜謁，其禮太過，想那諸葛亮徒有虛名，而無實學，故避而不見，兄長何篤信此人也？”玄德曰：“徐元直之薦，司馬徽之言，豈是妄語？二弟熟讀《春秋》，昔，齊桓公欲見東郭野人，五往方得一見，況我欲見世之大賢乎？”張飛曰：“大哥錯矣，量一村夫，何堪大賢？今不勞大哥前去，我一條麻繩，將其綁來！”玄德叱曰：“休得無禮。三弟未聞周文王訪薑子牙乎？文王尚且如此敬賢，我等何以為傲？今次你勿去，我與雲長前往。”張飛曰：“兩位哥哥都去，小弟如何不往？”玄德曰：“同去亦可，不得失禮。”張飛應諾。於是，三人策馬，直奔隆中。
天暖風和，人輕馬快，不覺已近臥龍岡。玄德早早下馬，三人牽韁步行，忽迎遇諸葛均，玄德忙施禮問曰：“令兄在莊否？”諸葛均迴禮曰：“昨暮方迴，將軍今日可與一見。”言畢，飄然而去。張飛怒曰：“此人太無禮，引我等到莊，又有何妨？竟自去了。”玄德曰：“彼此各自有事，豈可偏見？”三人來至莊前，小扣柴扉。童子出，玄德曰：“有勞仙童稟報，劉備拜見。”童子曰：“先生雖在家，但在草堂晝寢未醒。”玄德曰：“既如此，暫勿通報。”遂吩咐關、張，莊外等候，玄德輕步而入。見先生眠臥草堂席上，玄德乃肅立階下以候。
半晌，先生未醒。關、張在外久不聞動靜，乃入莊，見玄德侍立階下，先生臥於堂上，張飛大怒，曰：“這先生如此傲慢，大哥侍立階下，他竟高臥不起，我去房後放一把火，看他起不起！”雲長勸住張飛，玄德示意二人，莊外等候，二人轉身而出。
看看堂上，先生翻身將起，又朝裏睡著。約過一個時辰，孔明方醒，口吟詩曰：“大夢誰先覺，平生我自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。”乃問童子曰：“有俗客來訪否？”童子曰：“劉皇叔在此立候多時矣。”孔明起身曰：“何不早報？容更衣相見。”遂轉入後堂。少頃，整衣執扇而出。玄德見孔明身長八尺，麵如美玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然神仙之概。玄德下拜曰：“漢室末胄，涿郡愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳，兩次晉謁，未得一遇，已書陋名，不知覽否？”孔明曰：“南陽野人，疏懶成性，屢致將軍枉臨，不勝慚愧。”二人敘禮畢，分賓主落座，童子獻茶。
香茗入口，沁人心脾。玄德再望孔明，見其目如朗星，眉飛彩雲，氣吞日月，神藏乾坤，心中大喜。孔明曰：“昨觀書信，足見將軍憂國憂民之心，然亮年幼才疏，有誤下問。”玄德曰：“司馬德操之言，徐元直之語，豈是妄談？願先生不棄，垂賜教誨。”孔明曰：“德操、元直，乃世之高人，亮一耕夫，安敢談天下大事，二公謬讚矣，將軍為何舍美玉而求頑石乎？”玄德曰：“大丈夫抱濟世之才，豈可空老山林？願先生以天下蒼生為念，開備愚鈍。”孔明曰：“既如此，願聞將軍之誌。”玄德起趨，促席拜告：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下。然，智術短淺，致無所成，惟望先生開備茅塞。”孔明曰：“自董卓造逆以來，奸雄豪傑並起，曹操勢不及袁紹，而能勝紹者，非唯天時，亦仗人謀也。今操甲兵百萬，挾天子以令諸侯，暫不可與之爭鋒。孫權據江東，已曆三世，國險民附，賢能為用，亦不可圖也。荊州，北據漢沔，利盡南海，東連廬、豫，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守。劉景升將不久於世，此乃上天以資將軍也，將軍有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之國，高祖因之而成帝業。今劉璋暗弱，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明主，將軍既帝室之胄，仁義著於四海，總攬英雄，思賢若渴，如跨荊、益二州，保其險阻，西和諸戎，南撫彝越，外結孫權，內修軍政。待天下有變，則命一上將，舉荊州之兵以向宛、洛，將軍率益州之眾以出秦川，百姓豈不簞食壺漿，以迎王師乎？誠如此，則大業可成，漢室可興矣。”遂命童子取出畫圖一幅。孔明曰：“此乃西川五十四州圖，將軍欲成大事，先取荊州為基，再下西川立業，既成鼎足之勢，然後可圖中原。”玄德聞言，含淚拜曰：“先生之言如撥雲見日，然荊州劉表，益州劉璋，皆漢室宗親，備何忍取之？”孔明曰：“天下者，天下人之天下也，將軍取之為民，複興漢室，乃大義也，何不忍哉？況天下之地，非其主不能守，荊、益二州，將軍不取，他人亦必取之。”玄德頓首再拜。孔明未出茅廬，已三分天下，真乃當世之奇人也。
玄德拜請孔明出山相助。孔明曰：“亮久樂林泉，懶於應事，不能奉命。”玄德泣淚再拜曰：“大賢不出，天下蒼生奈何？”一句話，打動君子胸懷，孔明伏身拜曰：“將軍既不棄，亮，願效犬馬！”玄德湧淚大喜，遂命關、張入拜孔明，獻上金帛禮物。孔明固辭不受。玄德曰：“區區之物，非聘賢之禮，略表寸心耳。”孔明方收下。天色已晚，三人留宿臥龍莊上。
是夜，月明星稀，清風弄影，孔明思潮澎湃，難以入眠，獨自撫琴而吟。次日，諸葛均迴，孔明囑之曰：“我受劉皇叔三顧之恩，不容不出，我走之後，你勤耕壟畝，勿使荒蕪，待我功成之時，即我歸來之日。”於是，孔明羽扇綸巾，離了臥龍岡，與劉備同往新野。時孔明年方二十七歲。