曹操病亡，百官舉哀。一麵差人分赴世子曹丕、鄢陵侯曹彰、臨淄侯曹植、蕭懷侯曹熊處報喪，一麵將操入殮，星夜扶靈柩趕往魏郡。曹丕引大小官員出城十裏，伏道迎梓宮入城，停於偏殿，眾官掛孝，哭拜靈前。忽一人挺身曰：“請世子節哀，且議大事。”眾視之，乃中庶子司馬孚。司馬孚曰：“魏王既薨，天下震動，當早立新王，以安眾心。”眾曰：“世子當嗣魏王位，但未得天子詔書，豈可造次？”兵部尚書陳矯曰：“王薨於外，今不即立新王，若諸子私立，刀兵相向，社稷危矣。”遂拔劍割下袍袖，厲聲曰：“今日即請世子繼位，有異議者，此袍為例！”百官正無所適從，忽華歆自許都飛馬而至。華歆曰：“魏王薨逝，四海震動，何不早請世子繼位？”眾官曰：“正因未見帝詔，不知如何是好。”華歆出詔曰：“天子明詔在此。”遂宣帝詔。曹丕拜受詔命，即魏王位，百官山唿拜賀。
曹丕擺宴相慶。忽報：“鄢陵侯曹彰，自長安引十萬大軍而來。”曹丕大驚，顧群臣曰：“黃須小弟，平生性剛，今提兵而來，必是與孤爭王位也，如之奈何？”階下一人應聲出曰：“我王勿憂，臣請命往見鄢陵侯，以片言折服之。”眾人齊目，乃諫議大夫賈逵也。曹丕大喜，即命賈逵前往。
賈逵出城迎見曹彰。彰傲然曰：“先王璽綬何在？”賈逵正色曰：“家有長子，國有儲君，先王璽綬，君侯所宜問乎？”曹彰默然，遂與賈逵一同而行。將至鄴城，賈逵問曰：“君侯此來，欲奔喪耶？欲爭位耶？”曹彰曰：“我來奔喪，別無異心。”賈逵曰：“既無異心，何必帶兵入城？”曹彰即紮住軍馬，隻身入鄴，拜見曹丕。兄弟二人，相抱大哭。曹彰納還兵符，將本部兵馬盡交曹丕。哭祭已畢，曹丕令彰迴鄢陵，曹彰拜辭而去。
曹丕安居王位，建年號為延康元年，封賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為禦史大夫，置散騎常侍，侍郎各四人。宦人為官者，不得過諸署令，且金策著令，藏於石室。諡曹操曰武王，葬於鄴西高陵，命於禁總治陵事。
於禁奉命至高陵，見陵屋內白粉壁上，畫圖關公水淹七軍。雲長威嚴上坐，龐德怒目不屈，於禁拜伏乞命。原來，於禁兵敗被擒，不能死節，既降敵，又複歸，曹丕因爾鄙其為人，故令人畫此圖，以羞之。於禁見圖，羞憤成疾，數日而亡。
華歆奏曰：“臨淄侯、蕭懷侯不來奔喪，理當問罪。”曹丕即分遣使者，前去問罪。是日，一使者迴報曰：“蕭懷侯懼罪，自縊而死。”曹丕令厚葬。不數日，往臨淄使者迴奏曰：“當日，臨淄侯與丁儀、丁廙兄弟二人共飲，聞使命至，悖慢無禮，端坐不動。丁儀指臣罵曰：‘昔日，先王欲立我主為世子，被爾等奸賊所阻，今先王葬未旬日，便問罪於骨肉，何其無情耶？’丁廙又罵曰：‘我主聰慧絕頂，文筆冠世，自然天成，王者風範，卻不能繼嗣大位。你那廟堂之臣，階前簪纓，皆肉眼凡胎，不識賢愚，與禽獸何異？’罵聲未絕，臨淄侯即喝令武士，將臣亂棒打出。”曹丕聞言大怒，命許褚領三千虎賁軍，火速擒拿臨淄侯，及一幹人等。
許褚領命，奔至臨淄。守將阻攔，許褚一刀殺之，直入城中。徑至府堂，見曹植與丁氏兄弟，盡皆倒醉。許褚下令，皆綁拿車上，並將府中大小屬官，俱押解鄴城。丁儀、字正禮，沛國人，其父丁衝，素與操親善，亦曾與操同車，操喜其才，命為司隸校尉。後，丁衝與諸將痛飲，醉酒而死。丁儀，眇一目，曾與操語，操大讚其才。丁儀之弟丁廙，字敬禮，二人親善曹植。時，曹操欲立世子，丁廙從容謂操曰：“臨淄侯天性仁孝，聰明豁達，博學淵識，文章絕倫。當今天下賢士，莫不願從其遊，而樂為之死，實乃上天以鍾福大魏，而授無窮之祚也。”操深以為然。後，曹操自鄴外出，曹植酒後乘金根車，開司馬門，行駛中道。此門此道，依製乃天子專用，曹操亦不敢僭越。操聞聽大怒，斬殺公車令，植寵日減。曹丕立為世子，植乃每日與二丁醉酒，不出任事。曹丕早欲殺二丁，是日，許褚將一幹人等押至鄴城，即令將二丁及眾府官，並斬於市。
王太後卞氏，聞曹熊自縊而死，心甚悲傷。忽又聞曹植被擒，大驚，急召曹丕來見。卞氏哭謂曹丕曰：“你弟子建，好酒疏放，你當念手足之情，留其性命，我至九泉亦瞑目矣！”曹丕曰：“兒亦深愛子建之才，安肯害他？惟誡其性耳，母親勿憂。”丕至偏殿，召曹植入見。
曹植惶惶恐恐，入拜請罪。曹丕曰：“我與你雖為兄弟，亦是君臣，你安敢恃才，冒禮違法？昔先王在日，你常以文章誇示於人，我疑你用他人代筆。今限你七步之內，吟詩一首，若能則免死，若不能，則從重治罪。”曹植拜曰：“請賜題目。”時殿壁有一圖，畫二牛鬥於土牆下，一牛墜井而亡。丕指畫曰：“以此為題，詩中不許有‘牛鬥牆下，墜井而死’幾字。”曹植起身觀圖，未行七步，出口吟曰：“兩肉齊道行，頭上帶凹骨，相遇塊山下，欻起相搪突。二敵不俱剛，一肉臥土窟，非是力不如，盛氣未得直。”曹丕又曰：“七步成章，猶嫌遲也，你能應聲而作否？”曹植又拜曰：“請賜題。”曹丕曰：“我與你乃為兄弟，以此為題。”曹植目神略凝，隨口吟曰：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。”王太後忽從殿後出曰：“身為兄長，何苦逼弟如此甚耶？”曹丕忙離座告曰：“兒尚且能容天下，何況手足乎？然，法度亦不可廢也。”於是，以未奔先王之喪，藐視王使之罪，貶曹植為安鄉侯。
曹丕自繼王位，開關放津，複十一稅製，遣使巡察郡國，糾辦不法官吏，法令一新，天地煥然，聲望日逼漢帝。早有細作報入成都，漢中王劉備乃與眾商議曰：“曹丕繼登王位，東吳孫權懼我兵鋒，向其稱臣。”廖化出班哭奏：“關公父子遇害，劉封、孟達罪在不赦。”劉備曰：“我即捉拿二人，以正國法！”孔明曰：“不可，上庸邊遠，急則生變，可升調二人，然後擒之。”漢中王遂遣使命，升調劉封守綿竹、孟達守江州。
廣漢人彭羕，雖有些許才能，然德薄明淺，言行狂悖，常罪於人。昔被劉璋剃去須發，貶身為奴，玄德入成都，拔其為治中從事。彭羕自以為萬人之上，行色囂張，玄德與其漸遠，羕不自省，反而生怨。彭羕與孟達有舊交，當日得知孔明之計，乃修書一封，差心腹馳報孟達。不料，心腹被馬超巡視軍兵捉住，搜出書信，押見馬孟起。
馬孟起往見彭羕，彭永年擺酒相待。酒至半酣，馬超以言挑之曰：“昔漢中王待公甚厚，今何故漸薄也？”彭羕乘酒力罵曰：“老匹夫，敢小覷於我，我定壞其事，以教訓之。”馬超又曰：“某亦懷怨久矣，然苦無良機。”彭羕曰：“將軍起本部兵馬，外連孟達，某領川兵為內應，大事可圖！”馬超曰：“彭公之言正合我意，今日天晚，它日再議詳策。”馬超辭迴，遂將彭羕心腹及書信，押見玄德，並具陳試探之情。漢中王大怒，命人拿彭羕下獄。孔明謂玄德曰：“彭羕心狹多怨，狂悖不臣，後必為患。”於是，漢中王賜死彭羕。
使者至上庸，孟達未見降罪，卻聞升遷，心神不寧。劉封拜命去守綿竹。孟達乃請上庸都尉申耽、房陵都尉申儀相商。孟達曰：“我與法正有大功於漢中王，今孝直已死，漢中王不念孟達前功，反欲加害，奈何？”申耽曰：“某有一計，可使漢中王不能加害於公。”孟達忙問何計。申耽曰：“公可上一表，辭了漢中王，去投魏王曹丕，魏王必厚待公，以招後來。我兄弟二人，欲投魏久矣，日後，定擇機而降。”孟達即修表一道，付與來使。當夜，引五十餘騎投魏去了。
使者迴到成都。漢中王見表大怒：“匹夫叛我，還敢以言詞相戲！”孔明曰：“可遣劉封進兵。孟達投魏，曹丕必疑，定使其引兵迎敵。劉封或勝或敗，必迴成都複命，即可擒之。”玄德乃檄令劉封兵取襄陽。孟達投魏，至許見丕。曹丕召入問曰：“你莫非詐降乎？”孟達曰：“臣因未救麥城，漢中王欲殺臣，因此來投。”曹丕正疑。忽報：“劉封引兵五萬，來犯襄陽。”曹丕曰：“你既真心來降，去取劉封人頭進獻。”孟達曰：“臣不費一卒，可說劉封倒戈歸順！”曹丕加孟達為散騎常侍、建武將軍、平陽亭侯、領新城太守。
孟達至襄陽入見徐晃，得知劉封離城五十裏下寨，遂修書一封，差人下至蜀營。劉封觀書大怒曰：“此賊誤我叔侄之義，今又間我父子之情，欲陷我於不忠不孝，我誓殺此賊！”遂扯碎書信，斬其來使。孟達聞報，勃然大怒，即領兵出迎。兩軍對陣，劉封立馬旗門，刀指罵曰：“叛國之賊，安敢胡言！”孟達喝曰：“刀已臨頸，尚執迷不悟！”劉封大怒，舞刀拍馬直取孟達。戰不三合，孟達敗走，劉封追殺二十餘裏。忽聽鼓聲大震，左邊夏侯尚，右邊徐晃，自後殺出，孟達亦撥馬殺迴，三麵夾攻，劉封大敗。
劉封連夜奔至房陵，勒馬叫城，不料城上亂箭射下，申儀在敵樓上叫曰：“我已降魏矣。”劉封大怒，方要攻城，魏兵追至，隻好奔走上庸。馬近城下，忽見城上盡插魏旗，申耽在城頭，將旗招展。一彪軍斜刺裏殺出，繡旗高舉，大字醒目“右將軍徐晃”。劉封抵敵不住，望西川敗走，徐晃乘勢掩殺。
劉封人馬隻剩百餘騎，至成都，入見漢中王，哭拜於地。玄德怒曰：“豎子，袖手叔父遇難，忠孝何在？”劉封曰：“非兒不救，因孟達諫阻。”玄德厲聲曰：“你堂堂七尺之軀，乃土木之偶乎？豈可聽讒賊之言！”遂命左右推出斬之。後聞劉封毀書斬使之事，玄德悔淚洗麵。
曹丕效漢高祖錦衣還鄉，統甲兵十萬，東巡譙縣，大饗祖塋。鄉中父老，奉觴進酒，人聲鼎沸，揚塵蔽道，舉縣大慶。忽報：“大將軍夏侯惇病亡。”曹丕當即還鄴，素服送殯於東門外厚葬。秋七月，頒王令曰：“黃帝立明台，上聞於賢；堯帝設衢室，下聽於民。舜列告善之旌，以教化；禹置建鼓，而備訟。故，百官有司，職盡規諫，朝臣外將，身則法度，牧守申政事，縉紳考六藝，本王將兼覽之。”八月，石邑縣鳳凰來儀，臨淄麒麟出世，黃龍又現於魏郡。
中郎將李伏，太史丞許芝商議曰：“種種祥瑞，乃魏當代漢之兆也。”遂同華歆、王朗、辛毗、賈詡、劉廙、劉曄、陳矯、陳群，桓階等一班文武四十餘人，直入內殿拜見獻帝。華歆領奏曰：“伏睹魏王，德布四方，仁及萬物，越古超今。眾臣公議，漢祚已終，魏當代起，望陛下效先聖，天下為公，以山河社稷，禪讓與魏。如此，陛下幸甚！天下幸甚！”帝聞奏大驚，半晌無語。終怯怯曰：“自高祖斬蛇起義，創立基業，曆四百年矣，朕雖不才，並無過惡，安忍一朝將祖宗基業禪讓乎？望卿等再從公議。”李伏奏曰：“自當今魏王繼位以來，麒麟降世，鳳凰來儀，黃龍又現，嘉禾蔚生，甘露普降，此乃上天示瑞，魏當代漢之象也。”許芝亦奏曰：“臣掌司天，夜觀天文，見大漢氣數已盡，魏國帝氣，極天際地，言之難盡。且有先賢圖讖曰：‘鬼在邊，委相連，當代漢，無可言。言在東，午在西，兩日並，上下移。’以此可知，陛下於許地禪位與魏王，乃定數也。”王朗又奏曰：“自古以來，興廢更替，恆理也，今漢室氣數已盡，宜早禪讓，若執意逆天，恐遭橫禍。”帝失聲淚下，起身而入後殿。
次日，百官又集於前殿，令宦官入請獻帝。帝懼不敢出，忽見曹洪、曹休帶劍而入，獻帝無奈，更衣臨殿。華歆奏曰：“陛下，依臣等昨日所奏否？”帝淚曰：“卿等多為漢朝功臣子孫，何忍行此不臣之事？”華歆曰：“陛下若執意不從，恐禍起蕭牆。”帝悲憤曰：“誰敢弑朕！”王朗厲聲曰：“天下皆知漢祚已盡，以致四方大亂，若非魏王在朝，弑陛下者何止一人？”帝大驚而起。曹洪、曹休拔劍喝曰：“符寶郎何在？”祖弼應聲曰：“符寶郎在此。”曹洪索要玉璽。祖弼叱曰：“玉璽乃天子之寶，安敢擅索？”曹洪喝令武士推出斬之。祖弼大罵不絕，須臾，人頭獻於階下，帝戰栗不已。忽，甲兵數百擁入大殿。帝泣曰：“朕，願將天下禪與魏王，乞留殘喘，以終天年。”賈詡曰：“魏王必厚待陛下，陛下即可降詔，以安眾心。”帝乃令陳群，擬禪位詔書。
華歆捧詔璽，率百官，入見魏王獻納。曹丕不受，上表謙辭。帝覽表曰：“魏王不受，奈何？”華歆曰：“昔，武王受爵，三辭而受，陛下可再降詔書。”獻帝又命桓階擬詔，遣高廟使張音，持節捧璽宣詔。曹丕聞宣，謂賈詡曰：“雖二次降詔，仍難免天下非議。”賈詡曰：“可命張音齎迴玉璽，請帝築一受禪台，擇吉日良辰，帝當眾親捧玉璽，將天下禪讓與我王，如此，可絕天下非議。”曹丕聞言大喜，即令張音齎迴國寶。帝又問群臣曰：“魏王又辭，其意若何？”華歆奏曰：“陛下可築一壇，大聚公卿，當眾禪位，陛下必蒙魏恩。”獻帝乃遣太常院擇地。
於是，擇地於許都之郊繁陽亭，築起三層高壇。建安二十五年，十月庚午日寅時，獻帝請魏王曹丕登壇受禪。壇下眾官公卿四百餘員，虎賁軍十萬，布列四圍。群臣跪聽帝詔，獻帝於壇上宣禪位詔書曰：“朕，在位三十二載，遭天下蕩覆，幸賴祖宗神靈，危而複存。然，仰瞻天文，俯察民心，炎德數終，行運在魏。是以前王既豎神武之績，今王又耀文明之德，事曆昭然，誠可睹見。夫，大道之行，天下為公，故唐堯不私於厥子，而名播於無窮，朕羨而慕焉。今朕追踵堯舜，禪位與魏王，明詔宣告，四海拜聽。”宣詔畢，獻帝親捧玉璽讓與曹丕。曹丕大禮拜受。曹丕燎祭天地、五嶽四瀆，登了帝位。群臣山唿，拜於壇下。獻帝下壇，伏聽旨命。曹丕降旨，以河內郡山陽邑萬戶，封獻帝為山陽公，仍用天子儀仗，上表不稱臣，可郊祭，立宗廟。獻帝拜謝，遂乘車而去封邑。
曹丕改延康元年為黃初元年，改許都為許昌，建國號“魏”，史稱曹魏，諡曹操為太祖武皇帝。封華歆為司徒，王朗為司空，文武官員盡皆升賞，大赦天下。曹丕命人於受禪台前，東西並立石碑兩通。一通《受禪碑》，一通《上尊號碑》。此二碑之書法，堪為巨製，其書風骨絕世，氣度超凡，乃唐宋以降，墨林探慕淵雅之風範。
曹丕即了帝位，然，許昌宮中多妖，難以安枕，遂駕幸洛陽，大建宮室。
曹丕擺宴相慶。忽報：“鄢陵侯曹彰，自長安引十萬大軍而來。”曹丕大驚，顧群臣曰：“黃須小弟，平生性剛，今提兵而來，必是與孤爭王位也，如之奈何？”階下一人應聲出曰：“我王勿憂，臣請命往見鄢陵侯，以片言折服之。”眾人齊目，乃諫議大夫賈逵也。曹丕大喜，即命賈逵前往。
賈逵出城迎見曹彰。彰傲然曰：“先王璽綬何在？”賈逵正色曰：“家有長子，國有儲君，先王璽綬，君侯所宜問乎？”曹彰默然，遂與賈逵一同而行。將至鄴城，賈逵問曰：“君侯此來，欲奔喪耶？欲爭位耶？”曹彰曰：“我來奔喪，別無異心。”賈逵曰：“既無異心，何必帶兵入城？”曹彰即紮住軍馬，隻身入鄴，拜見曹丕。兄弟二人，相抱大哭。曹彰納還兵符，將本部兵馬盡交曹丕。哭祭已畢，曹丕令彰迴鄢陵，曹彰拜辭而去。
曹丕安居王位，建年號為延康元年，封賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為禦史大夫，置散騎常侍，侍郎各四人。宦人為官者，不得過諸署令，且金策著令，藏於石室。諡曹操曰武王，葬於鄴西高陵，命於禁總治陵事。
於禁奉命至高陵，見陵屋內白粉壁上，畫圖關公水淹七軍。雲長威嚴上坐，龐德怒目不屈，於禁拜伏乞命。原來，於禁兵敗被擒，不能死節，既降敵，又複歸，曹丕因爾鄙其為人，故令人畫此圖，以羞之。於禁見圖，羞憤成疾，數日而亡。
華歆奏曰：“臨淄侯、蕭懷侯不來奔喪，理當問罪。”曹丕即分遣使者，前去問罪。是日，一使者迴報曰：“蕭懷侯懼罪，自縊而死。”曹丕令厚葬。不數日，往臨淄使者迴奏曰：“當日，臨淄侯與丁儀、丁廙兄弟二人共飲，聞使命至，悖慢無禮，端坐不動。丁儀指臣罵曰：‘昔日，先王欲立我主為世子，被爾等奸賊所阻，今先王葬未旬日，便問罪於骨肉，何其無情耶？’丁廙又罵曰：‘我主聰慧絕頂，文筆冠世，自然天成，王者風範，卻不能繼嗣大位。你那廟堂之臣，階前簪纓，皆肉眼凡胎，不識賢愚，與禽獸何異？’罵聲未絕，臨淄侯即喝令武士，將臣亂棒打出。”曹丕聞言大怒，命許褚領三千虎賁軍，火速擒拿臨淄侯，及一幹人等。
許褚領命，奔至臨淄。守將阻攔，許褚一刀殺之，直入城中。徑至府堂，見曹植與丁氏兄弟，盡皆倒醉。許褚下令，皆綁拿車上，並將府中大小屬官，俱押解鄴城。丁儀、字正禮，沛國人，其父丁衝，素與操親善，亦曾與操同車，操喜其才，命為司隸校尉。後，丁衝與諸將痛飲，醉酒而死。丁儀，眇一目，曾與操語，操大讚其才。丁儀之弟丁廙，字敬禮，二人親善曹植。時，曹操欲立世子，丁廙從容謂操曰：“臨淄侯天性仁孝，聰明豁達，博學淵識，文章絕倫。當今天下賢士，莫不願從其遊，而樂為之死，實乃上天以鍾福大魏，而授無窮之祚也。”操深以為然。後，曹操自鄴外出，曹植酒後乘金根車，開司馬門，行駛中道。此門此道，依製乃天子專用，曹操亦不敢僭越。操聞聽大怒，斬殺公車令，植寵日減。曹丕立為世子，植乃每日與二丁醉酒，不出任事。曹丕早欲殺二丁，是日，許褚將一幹人等押至鄴城，即令將二丁及眾府官，並斬於市。
王太後卞氏，聞曹熊自縊而死，心甚悲傷。忽又聞曹植被擒，大驚，急召曹丕來見。卞氏哭謂曹丕曰：“你弟子建，好酒疏放，你當念手足之情，留其性命，我至九泉亦瞑目矣！”曹丕曰：“兒亦深愛子建之才，安肯害他？惟誡其性耳，母親勿憂。”丕至偏殿，召曹植入見。
曹植惶惶恐恐，入拜請罪。曹丕曰：“我與你雖為兄弟，亦是君臣，你安敢恃才，冒禮違法？昔先王在日，你常以文章誇示於人，我疑你用他人代筆。今限你七步之內，吟詩一首，若能則免死，若不能，則從重治罪。”曹植拜曰：“請賜題目。”時殿壁有一圖，畫二牛鬥於土牆下，一牛墜井而亡。丕指畫曰：“以此為題，詩中不許有‘牛鬥牆下，墜井而死’幾字。”曹植起身觀圖，未行七步，出口吟曰：“兩肉齊道行，頭上帶凹骨，相遇塊山下，欻起相搪突。二敵不俱剛，一肉臥土窟，非是力不如，盛氣未得直。”曹丕又曰：“七步成章，猶嫌遲也，你能應聲而作否？”曹植又拜曰：“請賜題。”曹丕曰：“我與你乃為兄弟，以此為題。”曹植目神略凝，隨口吟曰：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。”王太後忽從殿後出曰：“身為兄長，何苦逼弟如此甚耶？”曹丕忙離座告曰：“兒尚且能容天下，何況手足乎？然，法度亦不可廢也。”於是，以未奔先王之喪，藐視王使之罪，貶曹植為安鄉侯。
曹丕自繼王位，開關放津，複十一稅製，遣使巡察郡國，糾辦不法官吏，法令一新，天地煥然，聲望日逼漢帝。早有細作報入成都，漢中王劉備乃與眾商議曰：“曹丕繼登王位，東吳孫權懼我兵鋒，向其稱臣。”廖化出班哭奏：“關公父子遇害，劉封、孟達罪在不赦。”劉備曰：“我即捉拿二人，以正國法！”孔明曰：“不可，上庸邊遠，急則生變，可升調二人，然後擒之。”漢中王遂遣使命，升調劉封守綿竹、孟達守江州。
廣漢人彭羕，雖有些許才能，然德薄明淺，言行狂悖，常罪於人。昔被劉璋剃去須發，貶身為奴，玄德入成都，拔其為治中從事。彭羕自以為萬人之上，行色囂張，玄德與其漸遠，羕不自省，反而生怨。彭羕與孟達有舊交，當日得知孔明之計，乃修書一封，差心腹馳報孟達。不料，心腹被馬超巡視軍兵捉住，搜出書信，押見馬孟起。
馬孟起往見彭羕，彭永年擺酒相待。酒至半酣，馬超以言挑之曰：“昔漢中王待公甚厚，今何故漸薄也？”彭羕乘酒力罵曰：“老匹夫，敢小覷於我，我定壞其事，以教訓之。”馬超又曰：“某亦懷怨久矣，然苦無良機。”彭羕曰：“將軍起本部兵馬，外連孟達，某領川兵為內應，大事可圖！”馬超曰：“彭公之言正合我意，今日天晚，它日再議詳策。”馬超辭迴，遂將彭羕心腹及書信，押見玄德，並具陳試探之情。漢中王大怒，命人拿彭羕下獄。孔明謂玄德曰：“彭羕心狹多怨，狂悖不臣，後必為患。”於是，漢中王賜死彭羕。
使者至上庸，孟達未見降罪，卻聞升遷，心神不寧。劉封拜命去守綿竹。孟達乃請上庸都尉申耽、房陵都尉申儀相商。孟達曰：“我與法正有大功於漢中王，今孝直已死，漢中王不念孟達前功，反欲加害，奈何？”申耽曰：“某有一計，可使漢中王不能加害於公。”孟達忙問何計。申耽曰：“公可上一表，辭了漢中王，去投魏王曹丕，魏王必厚待公，以招後來。我兄弟二人，欲投魏久矣，日後，定擇機而降。”孟達即修表一道，付與來使。當夜，引五十餘騎投魏去了。
使者迴到成都。漢中王見表大怒：“匹夫叛我，還敢以言詞相戲！”孔明曰：“可遣劉封進兵。孟達投魏，曹丕必疑，定使其引兵迎敵。劉封或勝或敗，必迴成都複命，即可擒之。”玄德乃檄令劉封兵取襄陽。孟達投魏，至許見丕。曹丕召入問曰：“你莫非詐降乎？”孟達曰：“臣因未救麥城，漢中王欲殺臣，因此來投。”曹丕正疑。忽報：“劉封引兵五萬，來犯襄陽。”曹丕曰：“你既真心來降，去取劉封人頭進獻。”孟達曰：“臣不費一卒，可說劉封倒戈歸順！”曹丕加孟達為散騎常侍、建武將軍、平陽亭侯、領新城太守。
孟達至襄陽入見徐晃，得知劉封離城五十裏下寨，遂修書一封，差人下至蜀營。劉封觀書大怒曰：“此賊誤我叔侄之義，今又間我父子之情，欲陷我於不忠不孝，我誓殺此賊！”遂扯碎書信，斬其來使。孟達聞報，勃然大怒，即領兵出迎。兩軍對陣，劉封立馬旗門，刀指罵曰：“叛國之賊，安敢胡言！”孟達喝曰：“刀已臨頸，尚執迷不悟！”劉封大怒，舞刀拍馬直取孟達。戰不三合，孟達敗走，劉封追殺二十餘裏。忽聽鼓聲大震，左邊夏侯尚，右邊徐晃，自後殺出，孟達亦撥馬殺迴，三麵夾攻，劉封大敗。
劉封連夜奔至房陵，勒馬叫城，不料城上亂箭射下，申儀在敵樓上叫曰：“我已降魏矣。”劉封大怒，方要攻城，魏兵追至，隻好奔走上庸。馬近城下，忽見城上盡插魏旗，申耽在城頭，將旗招展。一彪軍斜刺裏殺出，繡旗高舉，大字醒目“右將軍徐晃”。劉封抵敵不住，望西川敗走，徐晃乘勢掩殺。
劉封人馬隻剩百餘騎，至成都，入見漢中王，哭拜於地。玄德怒曰：“豎子，袖手叔父遇難，忠孝何在？”劉封曰：“非兒不救，因孟達諫阻。”玄德厲聲曰：“你堂堂七尺之軀，乃土木之偶乎？豈可聽讒賊之言！”遂命左右推出斬之。後聞劉封毀書斬使之事，玄德悔淚洗麵。
曹丕效漢高祖錦衣還鄉，統甲兵十萬，東巡譙縣，大饗祖塋。鄉中父老，奉觴進酒，人聲鼎沸，揚塵蔽道，舉縣大慶。忽報：“大將軍夏侯惇病亡。”曹丕當即還鄴，素服送殯於東門外厚葬。秋七月，頒王令曰：“黃帝立明台，上聞於賢；堯帝設衢室，下聽於民。舜列告善之旌，以教化；禹置建鼓，而備訟。故，百官有司，職盡規諫，朝臣外將，身則法度，牧守申政事，縉紳考六藝，本王將兼覽之。”八月，石邑縣鳳凰來儀，臨淄麒麟出世，黃龍又現於魏郡。
中郎將李伏，太史丞許芝商議曰：“種種祥瑞，乃魏當代漢之兆也。”遂同華歆、王朗、辛毗、賈詡、劉廙、劉曄、陳矯、陳群，桓階等一班文武四十餘人，直入內殿拜見獻帝。華歆領奏曰：“伏睹魏王，德布四方，仁及萬物，越古超今。眾臣公議，漢祚已終，魏當代起，望陛下效先聖，天下為公，以山河社稷，禪讓與魏。如此，陛下幸甚！天下幸甚！”帝聞奏大驚，半晌無語。終怯怯曰：“自高祖斬蛇起義，創立基業，曆四百年矣，朕雖不才，並無過惡，安忍一朝將祖宗基業禪讓乎？望卿等再從公議。”李伏奏曰：“自當今魏王繼位以來，麒麟降世，鳳凰來儀，黃龍又現，嘉禾蔚生，甘露普降，此乃上天示瑞，魏當代漢之象也。”許芝亦奏曰：“臣掌司天，夜觀天文，見大漢氣數已盡，魏國帝氣，極天際地，言之難盡。且有先賢圖讖曰：‘鬼在邊，委相連，當代漢，無可言。言在東，午在西，兩日並，上下移。’以此可知，陛下於許地禪位與魏王，乃定數也。”王朗又奏曰：“自古以來，興廢更替，恆理也，今漢室氣數已盡，宜早禪讓，若執意逆天，恐遭橫禍。”帝失聲淚下，起身而入後殿。
次日，百官又集於前殿，令宦官入請獻帝。帝懼不敢出，忽見曹洪、曹休帶劍而入，獻帝無奈，更衣臨殿。華歆奏曰：“陛下，依臣等昨日所奏否？”帝淚曰：“卿等多為漢朝功臣子孫，何忍行此不臣之事？”華歆曰：“陛下若執意不從，恐禍起蕭牆。”帝悲憤曰：“誰敢弑朕！”王朗厲聲曰：“天下皆知漢祚已盡，以致四方大亂，若非魏王在朝，弑陛下者何止一人？”帝大驚而起。曹洪、曹休拔劍喝曰：“符寶郎何在？”祖弼應聲曰：“符寶郎在此。”曹洪索要玉璽。祖弼叱曰：“玉璽乃天子之寶，安敢擅索？”曹洪喝令武士推出斬之。祖弼大罵不絕，須臾，人頭獻於階下，帝戰栗不已。忽，甲兵數百擁入大殿。帝泣曰：“朕，願將天下禪與魏王，乞留殘喘，以終天年。”賈詡曰：“魏王必厚待陛下，陛下即可降詔，以安眾心。”帝乃令陳群，擬禪位詔書。
華歆捧詔璽，率百官，入見魏王獻納。曹丕不受，上表謙辭。帝覽表曰：“魏王不受，奈何？”華歆曰：“昔，武王受爵，三辭而受，陛下可再降詔書。”獻帝又命桓階擬詔，遣高廟使張音，持節捧璽宣詔。曹丕聞宣，謂賈詡曰：“雖二次降詔，仍難免天下非議。”賈詡曰：“可命張音齎迴玉璽，請帝築一受禪台，擇吉日良辰，帝當眾親捧玉璽，將天下禪讓與我王，如此，可絕天下非議。”曹丕聞言大喜，即令張音齎迴國寶。帝又問群臣曰：“魏王又辭，其意若何？”華歆奏曰：“陛下可築一壇，大聚公卿，當眾禪位，陛下必蒙魏恩。”獻帝乃遣太常院擇地。
於是，擇地於許都之郊繁陽亭，築起三層高壇。建安二十五年，十月庚午日寅時，獻帝請魏王曹丕登壇受禪。壇下眾官公卿四百餘員，虎賁軍十萬，布列四圍。群臣跪聽帝詔，獻帝於壇上宣禪位詔書曰：“朕，在位三十二載，遭天下蕩覆，幸賴祖宗神靈，危而複存。然，仰瞻天文，俯察民心，炎德數終，行運在魏。是以前王既豎神武之績，今王又耀文明之德，事曆昭然，誠可睹見。夫，大道之行，天下為公，故唐堯不私於厥子，而名播於無窮，朕羨而慕焉。今朕追踵堯舜，禪位與魏王，明詔宣告，四海拜聽。”宣詔畢，獻帝親捧玉璽讓與曹丕。曹丕大禮拜受。曹丕燎祭天地、五嶽四瀆，登了帝位。群臣山唿，拜於壇下。獻帝下壇，伏聽旨命。曹丕降旨，以河內郡山陽邑萬戶，封獻帝為山陽公，仍用天子儀仗，上表不稱臣，可郊祭，立宗廟。獻帝拜謝，遂乘車而去封邑。
曹丕改延康元年為黃初元年，改許都為許昌，建國號“魏”，史稱曹魏，諡曹操為太祖武皇帝。封華歆為司徒，王朗為司空，文武官員盡皆升賞，大赦天下。曹丕命人於受禪台前，東西並立石碑兩通。一通《受禪碑》，一通《上尊號碑》。此二碑之書法，堪為巨製，其書風骨絕世，氣度超凡，乃唐宋以降，墨林探慕淵雅之風範。
曹丕即了帝位，然，許昌宮中多妖，難以安枕，遂駕幸洛陽，大建宮室。