孔明屯軍於漢中，自迴成都拜見後主奏曰：“臣出斜穀，兵臨渭水，正欲東取長安，陛下忽降旨詔迴，不知有何大事？”後主無言，良久乃曰：“朕久不見丞相，甚是思慕，故特詔迴，別無它事。”孔明曰：“此非實言，必有奸佞進讒，言臣有異誌。”後主默然。孔明曰：“臣受先帝三顧之恩，誓以死報，今內有奸佞，安能討賊？”後主曰：“朕因誤信宦官之言，詔迴丞相，今茅塞雖開，悔之不及矣。”孔明遂審查宦官，方知是苟安流言，令人捉拿，迴報曰：“早投魏去了。”孔明歎曰：“此必是司馬懿之計也。”於是，斬了受苟安之賄宦官，餘皆廢出宮外，又責蔣琬、費禕失察。諸事畢，孔明拜辭後主，再至漢中。
孔明一麵傳檄李嚴，令其籌備糧草，一麵再議伐魏。長史楊儀曰：“我數興兵，軍力乏敝，錢糧耗巨。今不如將兵馬分為兩班，相互輪換，如此雖長期征戰，軍力不乏，可從容進取中原。”孔明喜曰：“此言甚合我意。”遂將大軍一分為二，以百日為期，循環相替。建興九年春二月，孔明大驅人馬，兵發祁山。
時，曹魏太和五年，魏帝聞孔明又興兵北伐，乃召司馬懿商議。司馬懿曰：“今子丹已亡，臣願竭力剿除賊寇，以報陛下。”曹睿大喜，即命司馬懿為大都督，統兵禦敵。司馬懿至長安，大會眾將，商議破敵。張合曰：“某願引一軍，去守陳倉、郿城，防蜀兵偷出兩路。”司馬懿曰：“分兵兩處，不利也，不如盡出隴西，一部守上邽，餘眾悉往祁山。公，願為先鋒否？”張合奮然曰：“合素秉忠義，常思盡力報國，都督肯委重任，雖死無憾！”於是，司馬懿令張合為先鋒，諸處人馬，各自取路聚會隴西。
司馬懿提兵正進，忽探馬來報：“蜀軍前部先鋒王平、張嶷已至祁山腳下。”司馬懿謂張合曰：“今隴上麥熟，孔明長驅大進，必割隴上小麥以資軍糧。你引兵屯祁山，我與郭淮巡視天水等郡，以防蜀兵割麥。”張合領命，引四萬兵馬於祁山下寨。司馬懿、郭淮引大軍往隴上而去。
孔明兵至祁山，見險要已有魏軍營寨，乃謂眾將曰：“此必是司馬懿之兵也，今我軍乏糧，而隴上麥熟，可引兵割之。”乃留王平、張嶷、吳班、吳懿四將，守祁山大營，自引薑維、魏延等將兵至鹵城。鹵城令望風而降。孔明安撫已畢問曰：“此地何處麥熟？”鹵城令告曰：“隴上麥熟。”孔明乃令張翼、馬忠守鹵城，自引大隊人馬望隴上而來。忽探馬飛報：“司馬懿屯兵在此。”孔明驚曰：“司馬懿果然不凡，已料到我來割麥。”遂勒兵下寨。
次日，孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，安坐於四輪小車而出，左右二十四人，披發仗劍，皂衣皂幡。眾將正驚奇，又見推出三輛小車，每車端坐一孔明，左右同樣有二十四人。孔明令曰：“薑維引兩千軍，護車一輛，埋伏上邽之前；馬岱引兩千軍，護車一輛，埋伏道左；魏延引兩千軍，護車一輛，埋伏道右。但見司馬懿敗迴，擇機殺出。”三將領命，引兵護車而去。孔明又令三萬精兵，各操鐮刀，準備割麥。於是，命關興扮成天神模樣，手持七星幡，步行車前，孔明端坐小車，徑往魏營而來。
魏兵望見小車大驚，不知是人是鬼，火速稟報。司馬懿聞聽，親自出營觀之。見孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，安坐四輪小車，左右二十四人，披發仗劍，皂衣跣足，車前一人，手持七星幡，貌若天神。司馬懿笑曰：“此乃孔明裝神弄鬼，有何懼哉？”遂命左右曰：“我等有數千人馬，縱騎向前，連人帶車一起拿下!”魏兵逞勇，縱馬衝鋒。孔明迴車，緩步而行。魏兵驟馬緊追，忽見陰風習習，冷霧漫漫，總追不上。眾將大驚，勒馬相顧曰：“怪哉！我等縱馬三十裏，總在眼前，卻追不上？”孔明見魏兵不前，又令車迴。魏兵猶豫片刻，又放馬來追，孔明再迴車緩行。又奔二三十裏，仍追不上，魏兵盡皆駭然。孔明又令車迴，以迫魏軍。見孔明就在眼前，魏兵又欲追趕，司馬懿止曰：“孔明之能，深不可測，聞其精通奇門，可驅六甲，有縮地千裏之術，今日親見，傳聞不虛也，不可再追，速迴營寨。”
迴兵至一坡前，忽聽鼓聲震耳，左邊一彪軍殺出。司馬懿急令迎戰，蜀兵隊裏，二十四人皂衣皂幡，披發仗劍，推出一輛四輪小車，孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，端坐車上。司馬懿大驚曰：“孔明為何在此耶？”言未畢，忽聽身後鼓響，一彪軍殺來，二十四人擁簇一輛小車，孔明安坐車上。司馬懿神慌，驚顧眾將曰：“此必神兵也！”頓時，軍兵大亂，各自奔走。忽聽炮響貫耳，一彪軍迎麵殺來，一輛四輪小車上，孔明安然端坐。司馬懿大駭，撥馬落荒而走，蜀兵追迴掩殺，司馬懿盔歪甲斜，奔入上邽，緊閉不出。此時，蜀軍三萬精兵，將隴上小麥割盡，運往鹵城去了。
一連三日，司馬懿不敢出城，見蜀兵盡退，方令出稍。稍馬於路捉得一蜀兵迴城。司馬懿問之。蜀兵曰：“某因不慎走失馬匹，外出尋找被捉。”司馬懿曰：“前者，處處皆有孔明，是何神兵？”答曰：“三路伏兵，分別由薑維、馬岱、魏延護車，車上孔明皆是假扮，惟先誘魏軍者，乃真孔明也。”司馬懿仰天歎曰：“孔明之計神出鬼沒，我不如也！”忽副都督郭淮入見曰：“我已探明，蜀兵現在鹵城打麥，可縱兵襲之。”司馬懿詳言前事。郭淮曰：“今已識破，何足慮哉？我引一軍攻其後，都督引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒！”遂兩路兵進。
孔明領軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸將曰：“今夜，魏軍來襲鹵城，我欲內外夾攻大破之，誰敢伏兵城外？”薑維、魏延、馬忠、馬岱齊聲願往。孔明大喜，即命薑維、魏延各引三千精兵，埋伏城外東南、西南，命馬岱、馬忠各引三千精兵，埋伏城外東北、西北，但聽炮響，一起殺出。四將領命，引兵而去。
司馬懿兵至鹵城，時值初更。司馬懿顧眾將曰：“我若遲緩，敵必有備，此處城低壕淺，乘其不意，突然攻之，走馬可破也。”於是，兵馬展開，擂鼓大進。方至城下，忽聽號炮連天，城上連弩齊發，箭矢如雨，魏兵紛退。勒馬未穩，身後火光四起，殺聲震天，伏兵盡出。司馬懿大驚曰：“我中計矣！”忽鹵城四門大開，城內蜀兵蜂擁殺出，內外夾攻魏兵大敗。司馬懿引敗兵奔上山頂，郭淮引殘軍於山腰紮營。
郭淮來告司馬懿曰：“我與蜀兵相持日久，無計取勝，今又被殺了一陣，折損三萬餘眾，若不早圖良策，日後更難勝矣。”司馬懿曰：“有何良謀？”郭淮曰：“不如發檄令，調雍、涼二州兵馬前來，奔襲武都。蜀兵糧道一斷，其必自亂，我乘勢擊之，可擒孔明！”司馬懿聽其計，快馬發出。是日，大將孫禮引雍州兵馬先至，司馬懿即令郭淮、孫禮兵襲武都。
孔明在鹵城掐指一算，料知所有，遂喚薑維、馬岱吩咐曰：“司馬懿守住山險不戰，暗遣人馬去襲武都，斷我糧道。你二人各引五千精兵，先去據住隘口，魏兵見我有備，必不戰自退。”二將得令，引軍而去。
忽長史楊儀入帳曰：“丞相有令，我大軍百日一換，今期限已到，漢中兵馬已至山口，四萬軍兵該與輪換。”孔明曰：“既已頒令，依令而行。”軍兵紛紛收拾行裝，準備起程。忽飛馬急報：“西涼十萬兵馬殺到！”眾將無不驚駭。楊儀曰：“西涼兵來甚急，不如退敵之後，再行輪換。”孔明曰：“亮統三軍，令行如山，縱我被擒，亦不留輪換將士。”眾軍聞之唿曰：“丞相既舍命待我等，我等當舍命一戰，以報丞相！”孔明勸去，眾軍不聽。乃令全軍前出，魏兵一到迅速擊之，不使其有喘息之機。眾軍踴躍，奮然出戰。西涼兵倍道而至，人困馬乏，方欲下營安歇，忽見蜀兵鋪天蓋地殺來。倉猝之間，西涼兵抵敵不住，望後敗走。蜀兵奮力追殺，直殺得西涼兵屍橫遍野，血流成渠。蜀兵大勝，采烈而還。孔明大喜，犒賞三軍。
忽，永安李嚴有羽檄至。書中雲：“聞東吳與曹魏聯合，魏令吳伐蜀，今東吳尚未起兵，伏請丞相早作良圖。”孔明觀書大驚，謂眾將曰：“東吳欲興兵寇我，兵馬速迴。”即傳令祁山大寨，先退迴川。魏兵見孔明在側，不敢去追，王平、張嶷、吳班、吳懿分兵兩路，從容退走。
張合來見司馬懿曰：“祁山蜀兵盡退，不知何意？”司馬懿曰：“孔明詭計多端，實難測度，不如堅守不動，待其糧盡自退。”大將魏平奮然曰：“祁山蜀兵拔寨而走，正可乘勢出擊蜀軍，都督卻按兵不動，畏亮如虎，豈不怕天下恥笑乎？”司馬懿仍是不出。
孔明聞祁山兵退，乃令楊儀、馬忠引一萬連弩手，去峽門穀兩側埋伏，魏兵追來，滾下木石，斷其歸路，兩邊射之。楊儀、馬忠引兵而去。孔明又令魏延、關興領兵斷後，誘敵追趕。於是，鹵城上遍插旌旗，城內堆柴放起煙火，人馬盡往木門道而走。
魏軍探馬迴報：“蜀兵大隊已退，鹵城內不知尚有多少人馬？”司馬懿親往觀瞧，見城上遍插旌旗，城內煙起，乃笑謂左右曰：“此空城矣。”稍馬往探，果是空城。司馬懿大喜曰：“孔明已退，誰敢去追？”張合奮然請命。司馬懿曰：“蜀兵退走，險要處必有埋伏，你性急躁，不宜去追。”張合叫曰：“合今已知，都督勿慮。”司馬懿曰：“你莫要後悔？”張合曰：“大丈夫舍身報國，縱死何憾！”司馬懿曰：“你執意要去，可引五千輕騎去追蜀兵，我令魏平引兩萬步卒，隨後接應。”張合得令，引五千騎驟馬而進。
追出三十餘裏，耳聽鼓響，一彪軍自山林擁出，為首將橫刀立馬叫曰：“賊將，哪裏去？”張合觀瞧，見是魏延，縱馬交鋒。殺不十合，魏延敗走，張合又追出三十多裏，轉過山坡，忽見一彪軍攔路，為首將乃是關興。關興橫刀喝曰：“張合，哪裏去？關興在此!”張合並不搭話，挺槍廝殺，戰未十合，關興亦撥馬敗走。張合心想：“魏延、關興即是諸葛亮斷後伏兵，今其敗走，我不斬將立功，誓不罷休！”張合引兵追趕，蜀軍且戰且走，一路丟盔棄甲。
張合越追越勇，日暮天晚，趕至木門道口。魏延勒馬喝曰：“張合匹夫，窮追不舍，今與你決一死戰！”張合挺槍直取魏延，大殺十幾合，魏文長撥馬敗走。蜀兵拋旗棄鼓，爭相奔入木門道。張合殺得興起，哪裏肯休，引兵緊追。天黑道狹，路漸難行，忽聽炮響，震蕩山穀，柴石傾泄而下塞斷後路。張合大驚叫曰：“不好，中計矣！”話音未落，兩邊陡坡萬弩齊發，張合與五千騎，皆被射死於木門道中。
魏平引兩萬步卒趕到，見山穀被柴石堵塞，瞠目大叫曰：“張合中計矣！”急令清障。忽聽山頭喝曰：“諸葛亮在此。”魏軍大驚仰視。火把照映中，孔明羽扇下指曰：“亮今日圍獵，欲獲一‘馬’，卻射一‘獐’。爾等迴告仲達，早晚我必擒之。”言畢，轉身而去。魏平收了張合屍身，迴告司馬懿。司馬懿捶胸悲曰：“張合身死，懿之過也！”遂收兵迴洛陽。曹睿揮淚，命厚葬張合，諡號壯侯。
孔明兵迴漢中。都護李嚴先至成都奏後主曰：“臣已辦齊軍糧，正欲送往軍前，不知何故，丞相班師而迴。”後主即命尚書費禕，前往漢中，問明其故。費禕至問。孔明驚曰：“李嚴發來告急文書，言東吳將興兵寇川，因此迴師。”遂出李嚴書。費禕觀畢曰：“李嚴奏稱，軍糧辦齊，丞相卻忽然班師。因爾，天子命某特來相問。”孔明遂令快馬，連夜往永安縣查訪。不久，迴報曰：“李嚴因軍糧不濟，恐丞相降罪，故發書告急，今欺奏天子，乃為掩其過也。”孔明怒曰：“匹夫竟為一己之私，而廢國家大事！”費禕迴成都，表奏後主。劉禪拍案大怒，欲斬李嚴。參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝托孤之臣，望陛下寬恩，恕其不死。”後主即貶李嚴為庶人，發於梓潼閑住。
孔明一麵傳檄李嚴，令其籌備糧草，一麵再議伐魏。長史楊儀曰：“我數興兵，軍力乏敝，錢糧耗巨。今不如將兵馬分為兩班，相互輪換，如此雖長期征戰，軍力不乏，可從容進取中原。”孔明喜曰：“此言甚合我意。”遂將大軍一分為二，以百日為期，循環相替。建興九年春二月，孔明大驅人馬，兵發祁山。
時，曹魏太和五年，魏帝聞孔明又興兵北伐，乃召司馬懿商議。司馬懿曰：“今子丹已亡，臣願竭力剿除賊寇，以報陛下。”曹睿大喜，即命司馬懿為大都督，統兵禦敵。司馬懿至長安，大會眾將，商議破敵。張合曰：“某願引一軍，去守陳倉、郿城，防蜀兵偷出兩路。”司馬懿曰：“分兵兩處，不利也，不如盡出隴西，一部守上邽，餘眾悉往祁山。公，願為先鋒否？”張合奮然曰：“合素秉忠義，常思盡力報國，都督肯委重任，雖死無憾！”於是，司馬懿令張合為先鋒，諸處人馬，各自取路聚會隴西。
司馬懿提兵正進，忽探馬來報：“蜀軍前部先鋒王平、張嶷已至祁山腳下。”司馬懿謂張合曰：“今隴上麥熟，孔明長驅大進，必割隴上小麥以資軍糧。你引兵屯祁山，我與郭淮巡視天水等郡，以防蜀兵割麥。”張合領命，引四萬兵馬於祁山下寨。司馬懿、郭淮引大軍往隴上而去。
孔明兵至祁山，見險要已有魏軍營寨，乃謂眾將曰：“此必是司馬懿之兵也，今我軍乏糧，而隴上麥熟，可引兵割之。”乃留王平、張嶷、吳班、吳懿四將，守祁山大營，自引薑維、魏延等將兵至鹵城。鹵城令望風而降。孔明安撫已畢問曰：“此地何處麥熟？”鹵城令告曰：“隴上麥熟。”孔明乃令張翼、馬忠守鹵城，自引大隊人馬望隴上而來。忽探馬飛報：“司馬懿屯兵在此。”孔明驚曰：“司馬懿果然不凡，已料到我來割麥。”遂勒兵下寨。
次日，孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，安坐於四輪小車而出，左右二十四人，披發仗劍，皂衣皂幡。眾將正驚奇，又見推出三輛小車，每車端坐一孔明，左右同樣有二十四人。孔明令曰：“薑維引兩千軍，護車一輛，埋伏上邽之前；馬岱引兩千軍，護車一輛，埋伏道左；魏延引兩千軍，護車一輛，埋伏道右。但見司馬懿敗迴，擇機殺出。”三將領命，引兵護車而去。孔明又令三萬精兵，各操鐮刀，準備割麥。於是，命關興扮成天神模樣，手持七星幡，步行車前，孔明端坐小車，徑往魏營而來。
魏兵望見小車大驚，不知是人是鬼，火速稟報。司馬懿聞聽，親自出營觀之。見孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，安坐四輪小車，左右二十四人，披發仗劍，皂衣跣足，車前一人，手持七星幡，貌若天神。司馬懿笑曰：“此乃孔明裝神弄鬼，有何懼哉？”遂命左右曰：“我等有數千人馬，縱騎向前，連人帶車一起拿下!”魏兵逞勇，縱馬衝鋒。孔明迴車，緩步而行。魏兵驟馬緊追，忽見陰風習習，冷霧漫漫，總追不上。眾將大驚，勒馬相顧曰：“怪哉！我等縱馬三十裏，總在眼前，卻追不上？”孔明見魏兵不前，又令車迴。魏兵猶豫片刻，又放馬來追，孔明再迴車緩行。又奔二三十裏，仍追不上，魏兵盡皆駭然。孔明又令車迴，以迫魏軍。見孔明就在眼前，魏兵又欲追趕，司馬懿止曰：“孔明之能，深不可測，聞其精通奇門，可驅六甲，有縮地千裏之術，今日親見，傳聞不虛也，不可再追，速迴營寨。”
迴兵至一坡前，忽聽鼓聲震耳，左邊一彪軍殺出。司馬懿急令迎戰，蜀兵隊裏，二十四人皂衣皂幡，披發仗劍，推出一輛四輪小車，孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，端坐車上。司馬懿大驚曰：“孔明為何在此耶？”言未畢，忽聽身後鼓響，一彪軍殺來，二十四人擁簇一輛小車，孔明安坐車上。司馬懿神慌，驚顧眾將曰：“此必神兵也！”頓時，軍兵大亂，各自奔走。忽聽炮響貫耳，一彪軍迎麵殺來，一輛四輪小車上，孔明安然端坐。司馬懿大駭，撥馬落荒而走，蜀兵追迴掩殺，司馬懿盔歪甲斜，奔入上邽，緊閉不出。此時，蜀軍三萬精兵，將隴上小麥割盡，運往鹵城去了。
一連三日，司馬懿不敢出城，見蜀兵盡退，方令出稍。稍馬於路捉得一蜀兵迴城。司馬懿問之。蜀兵曰：“某因不慎走失馬匹，外出尋找被捉。”司馬懿曰：“前者，處處皆有孔明，是何神兵？”答曰：“三路伏兵，分別由薑維、馬岱、魏延護車，車上孔明皆是假扮，惟先誘魏軍者，乃真孔明也。”司馬懿仰天歎曰：“孔明之計神出鬼沒，我不如也！”忽副都督郭淮入見曰：“我已探明，蜀兵現在鹵城打麥，可縱兵襲之。”司馬懿詳言前事。郭淮曰：“今已識破，何足慮哉？我引一軍攻其後，都督引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒！”遂兩路兵進。
孔明領軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸將曰：“今夜，魏軍來襲鹵城，我欲內外夾攻大破之，誰敢伏兵城外？”薑維、魏延、馬忠、馬岱齊聲願往。孔明大喜，即命薑維、魏延各引三千精兵，埋伏城外東南、西南，命馬岱、馬忠各引三千精兵，埋伏城外東北、西北，但聽炮響，一起殺出。四將領命，引兵而去。
司馬懿兵至鹵城，時值初更。司馬懿顧眾將曰：“我若遲緩，敵必有備，此處城低壕淺，乘其不意，突然攻之，走馬可破也。”於是，兵馬展開，擂鼓大進。方至城下，忽聽號炮連天，城上連弩齊發，箭矢如雨，魏兵紛退。勒馬未穩，身後火光四起，殺聲震天，伏兵盡出。司馬懿大驚曰：“我中計矣！”忽鹵城四門大開，城內蜀兵蜂擁殺出，內外夾攻魏兵大敗。司馬懿引敗兵奔上山頂，郭淮引殘軍於山腰紮營。
郭淮來告司馬懿曰：“我與蜀兵相持日久，無計取勝，今又被殺了一陣，折損三萬餘眾，若不早圖良策，日後更難勝矣。”司馬懿曰：“有何良謀？”郭淮曰：“不如發檄令，調雍、涼二州兵馬前來，奔襲武都。蜀兵糧道一斷，其必自亂，我乘勢擊之，可擒孔明！”司馬懿聽其計，快馬發出。是日，大將孫禮引雍州兵馬先至，司馬懿即令郭淮、孫禮兵襲武都。
孔明在鹵城掐指一算，料知所有，遂喚薑維、馬岱吩咐曰：“司馬懿守住山險不戰，暗遣人馬去襲武都，斷我糧道。你二人各引五千精兵，先去據住隘口，魏兵見我有備，必不戰自退。”二將得令，引軍而去。
忽長史楊儀入帳曰：“丞相有令，我大軍百日一換，今期限已到，漢中兵馬已至山口，四萬軍兵該與輪換。”孔明曰：“既已頒令，依令而行。”軍兵紛紛收拾行裝，準備起程。忽飛馬急報：“西涼十萬兵馬殺到！”眾將無不驚駭。楊儀曰：“西涼兵來甚急，不如退敵之後，再行輪換。”孔明曰：“亮統三軍，令行如山，縱我被擒，亦不留輪換將士。”眾軍聞之唿曰：“丞相既舍命待我等，我等當舍命一戰，以報丞相！”孔明勸去，眾軍不聽。乃令全軍前出，魏兵一到迅速擊之，不使其有喘息之機。眾軍踴躍，奮然出戰。西涼兵倍道而至，人困馬乏，方欲下營安歇，忽見蜀兵鋪天蓋地殺來。倉猝之間，西涼兵抵敵不住，望後敗走。蜀兵奮力追殺，直殺得西涼兵屍橫遍野，血流成渠。蜀兵大勝，采烈而還。孔明大喜，犒賞三軍。
忽，永安李嚴有羽檄至。書中雲：“聞東吳與曹魏聯合，魏令吳伐蜀，今東吳尚未起兵，伏請丞相早作良圖。”孔明觀書大驚，謂眾將曰：“東吳欲興兵寇我，兵馬速迴。”即傳令祁山大寨，先退迴川。魏兵見孔明在側，不敢去追，王平、張嶷、吳班、吳懿分兵兩路，從容退走。
張合來見司馬懿曰：“祁山蜀兵盡退，不知何意？”司馬懿曰：“孔明詭計多端，實難測度，不如堅守不動，待其糧盡自退。”大將魏平奮然曰：“祁山蜀兵拔寨而走，正可乘勢出擊蜀軍，都督卻按兵不動，畏亮如虎，豈不怕天下恥笑乎？”司馬懿仍是不出。
孔明聞祁山兵退，乃令楊儀、馬忠引一萬連弩手，去峽門穀兩側埋伏，魏兵追來，滾下木石，斷其歸路，兩邊射之。楊儀、馬忠引兵而去。孔明又令魏延、關興領兵斷後，誘敵追趕。於是，鹵城上遍插旌旗，城內堆柴放起煙火，人馬盡往木門道而走。
魏軍探馬迴報：“蜀兵大隊已退，鹵城內不知尚有多少人馬？”司馬懿親往觀瞧，見城上遍插旌旗，城內煙起，乃笑謂左右曰：“此空城矣。”稍馬往探，果是空城。司馬懿大喜曰：“孔明已退，誰敢去追？”張合奮然請命。司馬懿曰：“蜀兵退走，險要處必有埋伏，你性急躁，不宜去追。”張合叫曰：“合今已知，都督勿慮。”司馬懿曰：“你莫要後悔？”張合曰：“大丈夫舍身報國，縱死何憾！”司馬懿曰：“你執意要去，可引五千輕騎去追蜀兵，我令魏平引兩萬步卒，隨後接應。”張合得令，引五千騎驟馬而進。
追出三十餘裏，耳聽鼓響，一彪軍自山林擁出，為首將橫刀立馬叫曰：“賊將，哪裏去？”張合觀瞧，見是魏延，縱馬交鋒。殺不十合，魏延敗走，張合又追出三十多裏，轉過山坡，忽見一彪軍攔路，為首將乃是關興。關興橫刀喝曰：“張合，哪裏去？關興在此!”張合並不搭話，挺槍廝殺，戰未十合，關興亦撥馬敗走。張合心想：“魏延、關興即是諸葛亮斷後伏兵，今其敗走，我不斬將立功，誓不罷休！”張合引兵追趕，蜀軍且戰且走，一路丟盔棄甲。
張合越追越勇，日暮天晚，趕至木門道口。魏延勒馬喝曰：“張合匹夫，窮追不舍，今與你決一死戰！”張合挺槍直取魏延，大殺十幾合，魏文長撥馬敗走。蜀兵拋旗棄鼓，爭相奔入木門道。張合殺得興起，哪裏肯休，引兵緊追。天黑道狹，路漸難行，忽聽炮響，震蕩山穀，柴石傾泄而下塞斷後路。張合大驚叫曰：“不好，中計矣！”話音未落，兩邊陡坡萬弩齊發，張合與五千騎，皆被射死於木門道中。
魏平引兩萬步卒趕到，見山穀被柴石堵塞，瞠目大叫曰：“張合中計矣！”急令清障。忽聽山頭喝曰：“諸葛亮在此。”魏軍大驚仰視。火把照映中，孔明羽扇下指曰：“亮今日圍獵，欲獲一‘馬’，卻射一‘獐’。爾等迴告仲達，早晚我必擒之。”言畢，轉身而去。魏平收了張合屍身，迴告司馬懿。司馬懿捶胸悲曰：“張合身死，懿之過也！”遂收兵迴洛陽。曹睿揮淚，命厚葬張合，諡號壯侯。
孔明兵迴漢中。都護李嚴先至成都奏後主曰：“臣已辦齊軍糧，正欲送往軍前，不知何故，丞相班師而迴。”後主即命尚書費禕，前往漢中，問明其故。費禕至問。孔明驚曰：“李嚴發來告急文書，言東吳將興兵寇川，因此迴師。”遂出李嚴書。費禕觀畢曰：“李嚴奏稱，軍糧辦齊，丞相卻忽然班師。因爾，天子命某特來相問。”孔明遂令快馬，連夜往永安縣查訪。不久，迴報曰：“李嚴因軍糧不濟，恐丞相降罪，故發書告急，今欺奏天子，乃為掩其過也。”孔明怒曰：“匹夫竟為一己之私，而廢國家大事！”費禕迴成都，表奏後主。劉禪拍案大怒，欲斬李嚴。參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝托孤之臣，望陛下寬恩，恕其不死。”後主即貶李嚴為庶人，發於梓潼閑住。